Muiden tiedotteet 9.12.2011 14.38
Profita Management irtautuu EnerpointistaAAC Capital Partners ostaa yhdessä yrityksen toimivan johdon kanssa energiatehokkaaseen taloautomaatioon ja LED-valaistukseen erikoistuneen Enerpoint-konsernin emoyhtiön Energate Oy:n koko osakekannan. Helsinki ja Amsterdam – 9. joulukuuta 2011 - Johtavan energiatehokkaiden taloautomaatioratkaisujen ja LED-valaistuksen toimittajan Enerpointin omistus vaihtuu 7.12.2011 allekirjoitetun kaupan mukaisesti. Uudet omistajat ovat pääomasijoittaja AAC Capital Partners ja yhtiön toimiva johto. Yhtiön edelliset omistajat olivat pääomasijoittaja Profita Managementin hallinnoima Profita Fund II -rahasto (54 %) sekä yhtiön johto ja perustajaosakkaat. Vuosina 2003 – 2011 Enerpointin liikevaihto on kasvanut 5 miljoonasta eurosta noin 16 miljoonaan euroon. Yhtiön palveluksessa on 170 henkilöä neljässä maassa. ”Nyt toteutettu yrityskauppa mahdollistaa yrityksen jatkuvan kasvun ja laajentumisen julkisen, kaupallisen ja teollisen taloautomaation sektoreille. Uudella pääomistajalla on vanha kokemus yritysten kasvun nopeuttamisessa ja odotamme moninkertaistavamme liikevaihdon seuraavien vuosien aikana”, sanoo toimitusjohtaja Matti Lipsanen. “Olemme hyvin vaikuttuneita Enerpointin saavutuksista. Yhtiö on kasvanut nopeasti arvostetuksi ja vakiintuneeksi toimijaksi toimialallaan. Yhtiön menestys perustuu erinomaiseen asiakaspalveluun ja erittäin kilpailukykyiseen palvelutarjontaan. Enerpointilla on vahva johtoryhmä, joka sijoittaa rinnallamme yhtiöön. Heillä on tarvittava taito ja strateginen näkemys Enerpointin palvelutarjonnan laajentamiseen ja yhtiön kehittämiseen sen seuraavassa kehitysvaiheessa. Odotamme innolla mahdollisuutta työskennellä heidän kanssaan”, sanoo AAC Capital Partnersin hallituksen puheenjohtaja Gerben Kuijper. "Profitan omistusjakson aikana Enerpoint on kasvanut voimakkaasti ja saavuttanut hyvän kannattavuuden. Olemme yhdessä yhtiön perustajan Heimo Virolaisen ja johdon kanssa luoneet toimivan kasvustrategian. Enerpointin saavutettua omistajien asettamat tavoitteet, meistä aika oli kypsä sille, että uusi kumppani vie yhtiön seuraavaan kehitysvaiheeseensa", Profita Management Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalonen sanoo. Myyjän taloudellisena neuvonantajana toimi PwC Corporate Finance sekä juridisena neuvonantajana asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co. Ostajan juridisena neuvonantajana kaupassa toimi asianajotoimisto Bird & Bird. Transaktion velkarahoituksesta vastaa Nordea Pankki. ---Enerpoint Oy, www.enerpoint.fi Enerpoint-konserni on johtava energiatehokkaan taloautomaation ja LED-valaistuksen toimittaja Pohjoismaissa. Enerpointin tuotteita ovat termostaatit, lämpötilansäätimet, lämpöpumppujen säätimet sekä muut energiatehokkaat taloautomaatiotuotteet asuinrakentamiseen. Tämän lisäksi Enerpoint myy ja valmistaa LED-valaisimia. Konserni on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 23 % vuodessa. AAC Capital Partners, www.aaccapitalpartners.com AAC Capital Partners (aiemmin ABN AMRO Capital) on yksi Euroopan johtavia pääomasijoittajia. Yhtiön hallinnoitavana on 1.7 miljardia euroa (7.12.2o11). AAC Capital Partners keskittyy MBO- ja MBI-kauppoihin kannattavissa, kassavirtaa tuottavissa pohjoiseurooppalaisissa teollisuus- tai palveluyrityksissä, joiden arvo on yleensä 50-500 miljoonaa euroa. Profita Management, www.profitagroup.fi Profita Management Oy on itsenäinen suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa oman pääoman ehtoisia rahoitus- ja omistusratkaisuja johdon yritysostoihin, perheyritysten omistusjärjestelyihin ja yritysten kasvutilanteisiin. Profita hallinnoi noin 100 miljoonan euron pääomarahastoja, joilla on sijoituksia 16 yrityksessä. Rahastojen sijoittajina ovat johtavat kotimaiset institutionaaliset sijoittajat. Profitan nykyisiä sijoituskohteita ovat mm. Aito Group, Nordic Id ja Finnsweet. Lisätietoja antavat: Matti Lipsanen Toimitusjohtaja, Enerpoint +358 40 750 3953 matti.lipsanen@enerpoint.fi
Risto Jalonen +358 40 721 5557 risto.jalonen@profitagroup.fi |
